Vorlagen
Vorlagen speichern eine vollständige Import- oder Export-Konfiguration, sodass Sie wiederkehrende Datenoperationen mit einem Klick erneut ausführen können.
Vorlage erstellen
Vorlagen werden am Ende eines erfolgreichen Import- oder Export-Vorgangs erstellt:
- Schließen Sie den Import oder Export wie gewohnt ab.
- Im Ergebnis-Schritt klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
- Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. “Wöchentlicher Lieferanten-Import”).
Was Vorlagen speichern
Import-Vorlagen
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Zieltabelle | Die Tabelle, in die importiert wird |
| Spaltenzuordnung | Die Zuordnung von CSV-Spalten zu WMS-Feldern |
| Optionen | Fehlermodus (tolerant/strikt) und weitere Einstellungen |
Hinweis: Import-Vorlagen speichern nicht die CSV-Datei selbst. Sie müssen bei jeder Verwendung eine neue Datei hochladen. Die gespeicherte Spaltenzuordnung wird dann auf die neue Datei angewendet.
Export-Vorlagen
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Haupttabelle | Die exportierte Tabelle |
| Joins | Verknüpfte Tabellen |
| Felder | Ausgewählte Felder und deren Reihenfolge |
| Filter | Alle definierten Filterbedingungen |
| Sortierung | Sortierkriterien und Richtung |
Export-Vorlagen enthalten die vollständige Konfiguration. Beim erneuten Ausführen werden die aktuellen Daten mit den gespeicherten Einstellungen exportiert.
Vorlagen verwalten
In der Vorlagen-Übersicht sehen Sie alle gespeicherten Vorlagen. Sie können:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verwenden | Die Vorlage öffnen und den Import/Export starten |
| Duplizieren | Eine Kopie der Vorlage erstellen, um sie anzupassen |
| Löschen | Die Vorlage unwiderruflich entfernen |
Filtern und Suchen
- Nach Typ filtern: Zeigen Sie nur Import-Vorlagen oder nur Export-Vorlagen an.
- Suche: Durchsuchen Sie Vorlagen anhand des Namens.
Typische Anwendungsfälle
Wöchentlicher Lieferanten-Import
Ihr Hauptlieferant schickt Ihnen jede Woche eine aktualisierte Preisliste als CSV. Erstellen Sie beim ersten Import eine Vorlage mit der korrekten Spaltenzuordnung. Bei jedem weiteren Import wählen Sie die Vorlage, laden die neue Datei hoch und starten den Import — ohne erneute manuelle Zuordnung.
Monatliche Bestandsübersicht
Jeden Monat benötigen Sie eine Bestandsübersicht aller Artikel mit Lagerplätzen. Konfigurieren Sie einmalig einen Export mit der Tabelle stock, Joins auf products und storage_locations, den gewünschten Feldern und einem Filter auf quantity > 0. Speichern Sie die Konfiguration als Vorlage und führen Sie sie monatlich mit einem Klick aus.
Preislisten-Export für den Einkauf
Die Einkaufsabteilung benötigt regelmäßig eine Liste aller Artikel mit Lieferanten und Einkaufspreisen. Erstellen Sie einen Export mit products als Haupttabelle, einem Join auf supplier_products, den relevanten Feldern (SKU, Bezeichnung, Lieferanten-SKU, EK-Preis) und Sortierung nach SKU. Speichern Sie diese Konfiguration als Vorlage.