Vorlagen
Vorlagen speichern eine vollständige Import- oder Export-Konfiguration, sodass du wiederkehrende Datenoperationen mit einem Klick erneut ausführen kannst.
Vorlage erstellen
Vorlagen werden am Ende eines erfolgreichen Import- oder Export-Vorgangs erstellt:
- Schließe den Import oder Export wie gewohnt ab.
- Im Ergebnis-Schritt klicke auf Als Vorlage speichern — nach einem gelungenen Import ohne Vorlage schlägt der Assistent das von selbst vor.
- Vergib einen aussagekräftigen Namen (z. B. “Wöchentlicher Lieferanten-Import”).
Was Vorlagen speichern
Import-Vorlagen
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Zieltabelle | Die Tabelle, in die importiert wird |
| Spaltenzuordnung | Die Zuordnung von CSV-Spalten zu WMS-Feldern |
| Optionen | Fehlermodus (tolerant/strikt) und weitere Einstellungen |
Hinweis: Import-Vorlagen speichern nicht die CSV-Datei selbst. Beim Klick auf Verwenden öffnet sich der Import-Assistent mit vorgewählter Zieltabelle und vorausgewählter Vorlage — sobald du die neue Datei hochlädst, wird die gespeicherte Spaltenzuordnung automatisch angewendet.
Export-Vorlagen
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Haupttabelle | Die exportierte Tabelle |
| Joins | Verknüpfte Tabellen |
| Felder | Ausgewählte Felder und deren Reihenfolge |
| Filter | Alle definierten Filterbedingungen |
| Sortierung | Sortierkriterien und Richtung |
Export-Vorlagen enthalten die vollständige Konfiguration. Beim erneuten Ausführen werden die aktuellen Daten mit den gespeicherten Einstellungen exportiert.
Vorlagen verwalten
In der Vorlagen-Übersicht siehst du alle gespeicherten Vorlagen. Du kannst:
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verwenden | Die Vorlage öffnen und den Import/Export starten |
| Duplizieren | Eine Kopie der Vorlage erstellen, um sie anzupassen |
| Löschen | Die Vorlage unwiderruflich entfernen |
Filtern und Suchen
- Nach Typ filtern: Zeig nur Import-Vorlagen oder nur Export-Vorlagen an.
- Suche: Durchsuche Vorlagen anhand des Namens.
Typische Anwendungsfälle
Wöchentlicher Lieferanten-Import
Dein Hauptlieferant schickt dir jede Woche eine aktualisierte Preisliste als CSV. Erstelle beim ersten Import eine Vorlage mit der korrekten Spaltenzuordnung. Bei jedem weiteren Import wähle die Vorlage, lade die neue Datei hoch und starte den Import — ohne erneute manuelle Zuordnung.
Monatliche Bestandsübersicht
Jeden Monat brauchst du eine Bestandsübersicht aller Artikel mit Lagerplätzen. Konfiguriere einmalig einen Export mit der Tabelle stock, Joins auf products und storage_locations, den gewünschten Feldern und einem Filter auf quantity > 0. Speichere die Konfiguration als Vorlage und führ sie monatlich mit einem Klick aus.
Preislisten-Export für den Einkauf
Die Einkaufsabteilung benötigt regelmäßig eine Liste aller Artikel mit Lieferanten und Einkaufspreisen. Erstelle einen Export mit products als Haupttabelle, einem Join auf supplier_products, den relevanten Feldern (SKU, Bezeichnung, Lieferanten-SKU, EK-Preis) und Sortierung nach SKU. Speichere diese Konfiguration als Vorlage.